文章来源：中指研究院
随着疫情防控向好，疫情延后需求得到部分释放，同时叠加房企年中冲刺，推盘营销节奏加快的带动，北京新房市场筑底回升。2022 年 6 月，北京商品住宅（不含保障房）成交规模为 83.21 万平，环比增长 66.9%，成交量升至年内月度新高。
特别声明：北京房地产企业销售数据统计是以 2022 年 1 月 1 日 -6 月 30 日期间北京合同签约的商品房（不含保障房）为统计口径，主要依据中指数据 CREIS（点击试用）在北京全市的监测数据，并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计；对于少数没有在监测范围内的项目，由企业提供相关证明文件，经课题组对数据进行严格审核，也纳入统计范围。本报告仅供参考，课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。
2022 年 1-6 月，北京房地产企业销售额 TOP20 企业商品房销售金额合计 2022.1 亿元；TOP20 企业商品房销售面积合计 392.4 万平，TOP20 门槛值分别为 51.4 亿元和 9.7 万平。销售额方面，中海地产、首开股份和华润置地位居前三位，其中，得益于汇德里、汇智里、京叁号院、兴叁号、寰宇天下 - 天赋等项目的贡献，中海地产位居全口径销售额榜单首位，全口径销售额达 251.1 亿元；首开股份销售额达 227.6 亿元，位居第二位；华润置地位居第三位，销售额为 198.7 亿元。销售面积方面，首开股份、中海地产、华润置地分别位居销售面积榜前三位，其中首开股份销售面积达 46.1 万平，居榜单首位。
特别声明：北京房地产企业权益销售数据统计是以 2022 年 1 月 1 日 -6 月 30 日期间北京合同签约的商品房（不含保障房）为统计口径，主要依据中指数据 CREIS（点击试用）在北京全市的监测数据，并参考当期总体经营情况和推盘去化情况进行分析统计；对于少数没有在监测范围内的项目，由企业提供相关证明文件，经课题组对数据进行严格审核，也纳入统计范围。本报告仅供参考，课题组不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。
2022 年 1-6 月，北京房地产企业权益销售额 TOP20 企业商品房权益销售额合计 1135.7 亿元，权益销售面积 TOP20 企业商品房权益销售面积合计 229.9 万平。权益销售额和权益销售面积 TOP20 门槛分别为 28.8 亿元和 5.6 万平。中海地产、北京城建和华润置地位居权益销售额榜单前三位，权益销售额分别为 212.6 亿元、102.6 亿元和 93.8 亿元。
特别声明：北京商品住宅项目销售数据统计是以 2022 年 1 月 1 日 -6 月 30 日期间北京网签备案的商品住宅（不含保障房）为统计口径，主要依据中指数据 CREIS（点击试用）在北京全市的监测数据。本报告仅供参考，不对使用报告及其内容所引发的任何直接或间接损失承担责任。
2022 年 1-6 月，北京商品住宅项目销售业绩 TOP10 项目共实现网签金额 454.92 亿元，网签面积 48.72 万平。学府壹号院持续网签备案，网签金额超 102 亿元，位居榜单首位；北京城建 · 天坛府项目网签金额 58.13 亿元，位居次席；中建壹品 · 学府公馆项目网签金额 58.07 亿元，位居第三位。
▍住宅市场
成交价格：新房价格保持平稳，同环比涨幅持续收窄。2022 年 6 月，北京新建住宅平均价格为 44473 元 / 平方米，环比上涨 0.06%，涨幅收窄 0.04 个百分点；同比上涨 1.22%，涨幅收窄 0.20 个百分点，同环比连续 2 月收窄。1-6 月，北京新建住宅价格累计上涨 0.39%，较去年同期收窄 0.50 个百分点。
图：2020 年 -2022 年 6 月北京新建住宅价格指数
数据来源：中指数据 CREIS（点击试用）
销售规模：疫情防控持续向好，市场成交筑底回升。2022 年 6 月，北京商品住宅（不含保障房）成交规模为 83.21 万平，环比增长 66.9%，同比下降 31.1%，成交量升至年内月度新高。整体来看，随着疫情防控向好，疫情延后需求得到部分释放，同时叠加房企年中冲刺，推盘营销节奏加快的带动，北京新房市场筑底回升。
图：2020 年 -2022 年 6 月北京商品住（不含保障房）月度成交情况
数据来源：中指数据 CREIS（点击试用）
供应端：新房供应节奏加快，取证项目大幅增加。6 月北京疫情防控形势持续向好，房企取证节奏明显加快，月内新取证住宅项目 18 个，较上月增加 13 个。2022 年 6 月，北京商品住宅新增供应规模 51.31 万平，环比增长 98.3%。销供比方面，2022 年 1-6 月，北京商品住宅市场销供比为 1.00，整体处于供求平衡状态。
图：2020 年 -2022 年 6 月北京商品住宅（不含保障房）月度供应情况
数据来源：中指数据 CREIS（点击试用）
库存方面：库存规模小幅下降，出清周期依然超 20 个月。受本月去化节奏加快的带动，北京商品住宅库存规模小幅回落，截至 6 月底，北京商品住宅（不含保障房）库存量约为 1226.29 万平方米，较上月下降 2.1%；去化速度加快带动库存出清周期进一步回落至 20.85 个月，库存去化存结构风险。
图：2020-2022 年 6 月北京商品住宅（不含保障房）库存情况
数据来源：中指数据 CREIS（点击试用）
▍宅地市场
宅地供求规模同比回落。从供应端来看，2022 年上半年北京商品住宅用地（含共有产权房）共推出 35 宗，累计供应规划建面 344.11 万平，同比下降 21%；从需求端来看，上半年累计成交 31 宗，成交规划建面 305.28 万平，同比减少 29%。从供地计划来看，全年供地规模与去年持平，上半年供地节奏放缓，意味着下半年供地将发力，预计随着供地规模回升将带动宅地成交规模增长。
数据来源：中指数据 CREIS（点击试用）
宅地成交楼面均价同比上涨，溢价率企稳。上半年北京宅地整体成交楼面均价 32095 元 / 平，同比上涨 4%，主要受到中心城区朝阳、丰台等地块成交影响。成交溢价率方面，在地价上限的约束下，上半年首批集中供地溢价率约 5%，同比减少 2.5 个百分点，受市场下行和疫情影响，房企拿地趋于谨慎，对去化有保障的少数倒挂地块奋力争夺，多数土地多以底价成交，市场回归理性。
图：2017-2022 年 6 月北京住宅用地成交楼价与溢价率走势
数据来源：中指数据 CREIS（点击试用）
拿地企业以国央企为主：2022 年北京第一二批次集中供地拿地企业仍然以国央企为主，其中第一批次：保利 + 金地联合体 2 宗、华润 2 宗、中海 2 宗、建发 1 宗；民企：旭辉拿下楼面单价最低地块；平台公司托底：怀柔科学城托底怀柔区雁栖镇地块，兴创（大兴区国资委旗下企业）托底大兴区西红门和黄村地块，北投托底通州区城市副中心地块。
二批次：中建系 3 宗，华润、中海、城建各 2 宗、大悦城、金隅、电建各 1 宗；民企参与度提升：懋源表现亮眼触顶斩获 1 宗，龙湖联合体 1 宗，泽润和万科均有参与但未斩获。